Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается обвинен в антисоветских взглядах. Его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивают чувства. Вокруг драматурга складывается новый круг общения, который ложится в основу его произведения. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прообраз - иностранец из его окружения.
