В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему срочно требовалась работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, человеком утонченным и состоятельным. Маршрут его турне пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли предложил Тони стать его водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов. Два таких разных человека отправились в путь, который окажется судьбоносным для каждого из них.
