Конец лета 1944-го. Глухомань белорусских лесов. Местность, недавно отбитая у врага, превратилась в опасную территорию. Здесь скрываются вражеские лазутчики, заброшенные в советский тыл. Наши войска уже пересекли границу, тесня противника. Но успех наступления под угрозой — возможен внезапный удар с тыла. Сорвать эти планы способны лишь бойцы СМЕРШа.