Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь они не уверены, что их связывает настоящее чувство. Возможно, всё свелось к простой привычке быть рядом. Они решили сменить обстановку и перебрались в тихий провинциальный город. Здесь Милли устроилась преподавать в школу, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в альбом.
Как-то раз они выбрались прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру и были вынуждены остаться там до утра. Когда наступило утро и они выбрались наружу, Тим стал замечать в себе тревожные перемены. Без Милли он начал испытывать почти болезненный дискомфорт, а тяга к ней стала настолько сильной, что это его пугало.
