Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Это подталкивает его к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.